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随着中东紧张局势缓解💌😻，上周股市创下历史新高💟，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🥝🧅🥦，仍有紧张迹象🍅🍉🍄🥿，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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而在国内方面，过去几年中🍌，下半年房地产成交面积往往加速下行💞，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🍋🍎，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥔💓。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💋💟🥒、贵金属、小金属）、计算机等。

2、机构调研来看，本周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。