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一位退休老人带来自己画的(de)“巨轮(lun)”钢笔淡彩(cai)画，画作很快吸引了周边(bian)目光(guang)。老人介(jie)绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片(pian)，花了一个半小时画出来，趁周末和(he)女(nv)儿一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好(hao)玩就画什么。”

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公(gong)司的告知圅(hán)，山東(dong)山(shan)大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資(zi)産(chǎn)投資控(kong)股有(you)限公(gong)司(si)，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)(gai)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。