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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍎，若未延期🩱😻💌🍎🍅，部分国家税率或升至25%🥭🥬。从目前美国对关税的态度来看🧄💟🧅🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍉👘🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒🍄🍍🍌。A股面临的外部环境扰动降低🥔。