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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员👠。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov👜🍄、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近(jin)日收到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简(jian)称‘UDL’）通知，计划在自本公告(gao)披露之日起15个(ge)交(jiao)易日后的3个(ge)月内，以集中(zhong)竞价或(huo)大宗交易的方式减持(chi)公司股份(fen)合计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司总(zong)股(gu)本的3%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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华安证券(quan)表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行板(ban)块通常(chang)出现(xian)季(ji)节性机会(hui)；银行具备资金(jin)中长期流(liu)入的(de)政策导向和趋势。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有色、非(fei)银、电(dian)子、军工领涨。

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者(zhe)延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。