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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👅🩰，进口金额同比增幅收窄🥦，当月贸易逆差收窄🥦🍆🍍。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👞🍍👗，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍈👡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💘🩰🍍，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👙🧄🩰，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥥，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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而对(dui)于单腿买(mai)权策略而言，当月买权尽管(guan)胜率较低，却能够带来较高赔率，而次(ci)月合(he)约尽管胜率(lv)提升(sheng)，但收益有所下滑。因(yin)此建议(yi)投资者若考虑单腿买权博弈，建议当月合(he)约为主。

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细分行(xing)业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上(shang)工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造(zao)、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能(neng)消费设(she)备制造行业(ye)利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶(cha)制造(zao)利润增幅扩大。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💓🥥💘，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍒，随着更多品牌厂商的加入😈🍓，以及AI智能眼镜产品落地💕💟，预计2025年💝💕🥬🍉，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%👛🎒👄🍌🎒。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥬，到2035年🥾，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩳，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🥦💛，渗透率约70%👝👢。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期🍏🥝，在科技🍓🩱🤬🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🩱👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅🩲🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🧅🍎🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🥑💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在🍎🥑😠💞。上半年🥝🎒🥬🍇💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🥦💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🥬👙🍎，7月科技风格占优的可能性较大。