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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👚，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👿🥿🌽💓🍇，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🤍💗🩲，对等关税后配置比例下降🩲👘👚👡。板块层面🥒👜，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费💖💝👠、能源与原材料。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍅🩰👝🩰，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩲。相比之下🍈💌🥭🥦🥿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍑🥒🍋。因此💕🥑😻，我们认为🍎🥻🧡，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、金融监管总局(ju)局长李云泽(ze)表示正在大(da)力推进金融资产投资公司股权投资(zi)、科技企业并(bing)购贷款等相关试点，不断探索科技(ji)金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有(you)望达到30万(wan)亿。支持(chi)外(wai)资机构在(zai)理(li)财投资、资产配置、保险规划(hua)等方面加大(da)布局。银行保险领域限制(zhi)性(xing)措施(shi)已基本取消，探(tan)索在更宽领域、更大幅度(du)上加大开放力度。