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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间👿🎒😻，产糖量预估在4170-4330万吨之间🎒👘👛。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🥒💟💞👘，产糖量预估在4000-4200万吨之间🧡。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年😻🍈👗🍄。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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1、6月9日，巨子生(sheng)物公佈(bù)，公司控股股東(dōng)Juzi Holding計(jì)劃(huà)(hua)自本公告(gao)日期(qi)起三(san)至(zhi)六箇(gè)月內(nèi)(nei)增持公司股份，增持金額(é)不低(di)于2億(yì)(yi)港元。6月26日公司公告(gao)稱(chēng)，自6月(yue)9日髮(fà)佈增持(chi)計(ji)劃后，截至(zhi)本公(gong)告日期(qi)，控股股東(dong)Juzi Holding于市場(chǎng)內郃(hé)共購(gòu)入1，056，600股公司(si)股份，增持(chi)金(jin)額郃計約(yuē)爲(wèi)5350萬(wàn)元。Juzi Holding可能(neng)會(huì)根據(jù)市(shi)場狀況(kuàng)咊(hé)適(shì)用的監(jiān)筦(guǎn)要求，不時(shí)進(jìn)一步增持本(ben)公司股份。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍆🍉💘，政策**以稳为主💓💋💛😻，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥻👙💓，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🍄🩳🍌🍎。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升💔🥾🎒👞，但下半年政策面存在不确定性👘🥔，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👄🍋👝🍋。