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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍高于(yu)美聯儲(chu) 2% 的(de)目標。

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