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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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陈健玮(wei)：上半(ban)年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因(yin)素共振(zhen)：一方面，国内(nei)降准降(jiang)息、财政发(fa)力推动(dong)经济温和(he)复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术(shu)突(tu)破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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3、庫(kù)存(cun)：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持衕(tòng)比高位或次(ci)高(gao)位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)(dui)不均(jun)，6月底一半(ban)左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川(chuan)地區。下半年暫(zàn)(zan)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在(zai)行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)(shi)或仍將(jiāng)維持。

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