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何涛考虑过机器人🩱👗🤬🍒，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司👙，但他觉得商业化不够确定🥦。他还看过电动轮椅，最后也放弃了🥔。最好是个市场成熟、自己擅长👠💕👅、竞争还没到白热化的机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋🥾💕👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈🥻，总需求增速结束三年低迷和下行🍄🍉💔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙。这个逻辑之下🧅👿💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻，是重要的选股方向

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的(de)兑现和北半球估产的(de)调整。巴西方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入(ru)榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖(tang)量(liang)预估在(zai)4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估(gu)中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总(zong)体看受(shou)益 于甘蔗质量改善及制糖比维持(chi)高位，巴西产量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进(jin)度、增产预期兑现情况。

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