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消费复苏的(de)持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前(qian)常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修(xiu)复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度乏力(li)，则经济回升动力将明显减弱。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍏🤍🍑。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥝💘🥕🥻👙， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🧄💝💔，央行购金行为持续👙👠， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🤍，黄金的战略意义持续凸显🥝。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💕👄。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥦🎒😡👢，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍉💞🥑，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👝🍇👛，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👞，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲🥕，低于去年同期水平🥦。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💛，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👅，但预计四季度需求端受政策影响🍅🥒🍌，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👅👝，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥒👢😈。