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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻(luo)辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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综合市场分析来看🩲😻👡，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🩲🍎🥝，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步👞🌽，金融政策仍然有较大的实施空间。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均👘🍌👄🎒，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下👝，企业累库趋势或仍将维持。

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谈到收藏初衷🥝🍉💋👅，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🤍🍒💛。”但在收藏逻辑上🩰，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线🥻💘，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👙🍈，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍊🍓👙，短期转口压力上升。国内层面😠💖🥝，国内经济内生动能走弱🥒🩱🍓👞，楼市持续回落🧅，消费与投资增长乏力🥕👢🍅。国内政策聚焦惠民生方向👜🎒，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👘👡😻。与此同时🍎👿，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🌽💝，使得指数在震荡区间🎒，而非市场预期的突破和主升👄🥔。

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