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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年(nian)首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策(ce)、RVO掺混等7月或明朗，印尼生(sheng)柴执行情况等(deng)。其次(ci)，关注出口格局(ju)。三季度豆油(you)出口潜力下降，棕(zong)榈油出口量增加，关(guan)注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地(di)压力提前(qian)消化，这将决定油脂下方(fang)空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力(li)增加，油脂重心多稳步上移。最(zui)后(hou)，国内油脂供应情况(kuang)。受到我国大豆(dou)、油菜籽远期采购量节(jie)奏(zou)偏慢，豆油和菜籽油的四季度(du)供应(ying)存在不确定性(xing)预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的(de)高度。油脂震荡偏(pian)强思路对待。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；

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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易；国(guo)内方面，受(shou)益(yi)于中长期资金的持续入(ru)市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿(yan)。展望后(hou)市，汇率对我国货币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照(zhao)截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模(mo)为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月(yue)扩大(da)，不同(tong)板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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