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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复😈，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥾，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍒🥿，按这一比例看估值已经合理💓。

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市场在经历了前期(qi)漫长的下(xia)跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政(zheng)策或者(zhe)外部(bu)环境的变化。政策主(zhu)要(yao)包(bao)括资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外👢💯，没有实质性进展🎒。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间🩲。

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目前🍎，中国的金融数据持续回暖🍊💋🩲🧄🍎，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👛🍉。同时也为股票市场持续上行👠，创造良好的金融环境和金融条件🍓😠。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💌💘，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)(dang)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度(du)至三(san)季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。