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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求(qiu)持续(xu)高(gao)景(jing)气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比(bi)持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务(wu)收入同比增(zeng)幅(fu)持续(xu)扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有望保持(chi)稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度(du)盈利或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🥕🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲💟🍎，财政指数的发力和消费的韧性💔💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛💕，在科技🍎、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💓🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍💯💛，资产荒趋势依然存在💝💘🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕💟👢💕🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🥻🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🎒，市场对业绩关注度短期明显提升🍅🥥，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👝，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。