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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面(mian)有(you)望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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今年以来💟，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍👢，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍋😡💓。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👘，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😡🥝🥕🍑👡。这一阶段💛，指数有望持续上行，当时空间最大💖👜、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍇👚🥻👘。

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1、6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发(fa)布。

2、对于机构投资者来说，十年国债可以(yi)说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机构配置(zhi)国债，本质(zhi)上是对“无风险收益(yi)”的跟踪，能够(gou)让组合在力争跑赢市场的同(tong)时，保住“安全性”的(de)大(da)前提。