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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利(li)率月(yue)環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月(yue)環比下行。截至6月27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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进入7月后🧡👜，综合业绩披露期效应👜👝👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍💛💕，大盘风格略占优。第二🌽🥭💝，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🍑，对短期市场或有扰动🍄🍊。第三👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上🍑🍇，我们认为7月大盘风格相对占优🥑🍒🍆，成长价值风格或相对均衡🍌。对7月的风格指数推荐如下：

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯🤬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍋🍍🍓🩰，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥑🩰👡🥭，则可能使得降息预期推迟🧡👄，导致美债收益率出现阶段性上行😻🩱；如果就业人数远不及预期🍎👢，则可能使得降息预期进一步提升🥿🧅，从而引致美债收益率下行💗💯。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🎒💌。

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平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年全年角度来(lai)看，全球精(jing)炼铅供需或随(sui)汽车产(chan)销量(liang)逐(zhu)渐(jian)下降以及美国关税政策反复而(er)表现(xian)过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球(qiu) / 中国(guo)供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现(xian)为过剩 5 万(wan)吨(dun) /0.5 万吨(dun)。

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