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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网(wang)巨头企(qi)业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用(yong)事(shi)业、电信运营商等(deng)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥦、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥒🌽🧅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工👅💗🥔、出口（摩托车、风电等）🥦，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥕🥥🍅。

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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值(zhi) (1.55%)。錶(biao)現較(jiao)差(cha)的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。

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2、当地时间(jian)6月28日，美国参(can)议(yi)院以51对49的票数比通过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美国总统特朗(lang)普称(cheng)为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天(tian)法案通过的可能性增加。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩳。

2、资本市场同样给予高度认可。2025年5月，中海储能完成超亿元Pre-A++轮融资，由(you)蚂蚁集团领投，君恒投资、北京昌平中小企业成(cheng)长投资基金跟投。此前的投资方包括红杉中国、源码资本等头部机(ji)构。