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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💝。洲际交易所欧洲期货数据显示🥾🍋🍊🩳，在截至 6 月 24 日的一周内🥕💟🍏，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🧡🍄👚👗。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🩰👞🩲，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年(nian)全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价(jia)向欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已(yi)提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多(duo)空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对(dui)确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势(shi)，预计较当前价差水平(ping)仍存约(yue)200-400点空间。

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资(zi)料显示，长城华西银行的前身(shen)是德阳银行，德阳银行则是在原德阳(yang)市(shi)区6家城市信用社和(he)2家城(cheng)区农(nong)村信用合作联社基础上组建而成的地方性股份制商业银(yin)行。

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1、检察官称，陈在EdgarAgents.com担(dan)任操作员兼助理经理，甄则担任(ren)操作员兼排版经理。两(liang)人在公司(si)公告提交前(qian)就能接触到这(zhe)些信息。

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