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此前🍉👚，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍉👚🥭。据《华尔街曰报》报道🥥💛😈，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👜😈，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💟。

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中信(xin)证券首席经济学家明明表示(shi)，美国对(dui)华存量关税对出口的压力不容忽视(shi)，但汇率走势更取决于国内消费等(deng)政策的对冲力度(du)，以及中美关税缓和期(qi)后的经贸磋商进展。在央行灵(ling)活的稳(wen)汇率政策下，人(ren)民币汇率(lv)短期内或维持低波动状态。

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2023 年初，何涛从一周去一(yi)次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎(zen)么搞变革？” 员工从空闲的(de)办公室感受到权力流走，这位联(lian)合创始人已是(shi) “半退休状态”。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🩲，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🩲🥬，在陆家嘴金融论坛上💖🩳🍍，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥭，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥑💞。

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1、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)(guo)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或(huo)將(jiāng)與(yu)一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力(li)上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)(nei)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)(bi)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，9月3日的(de)抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏(fa)增量資(zi)金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而(er)非市場預(yu)期的突破咊(hé)主陞。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍑，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍏，有机会见到资金进一步回流🥒👅🥿💛🤍。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👞👿。