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如今👙🤍🥔🥭🧄，随着 2025 年上半年接近尾声💘😠👜🧄，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💘。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥔🩱🥦🎒💓，未来的走势绝非一目了然。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩰👗，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍏🧡🥥💋。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥑🌽🧄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💝🍌👜，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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风格层(ceng)面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一(yi)大问题。由于(yu)议员们要求进行相互矛盾的修改(gai)，该法案在参议院遭遇(yu)了诸多阻碍。随(sui)后，该法案中的多项支出削减内容因(yin)不符合参议院和解程序规则而被修改(gai)。