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风格层面💔👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠💛👙🩰，大盘风格略占优🧅🥬🍉。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟👿🍎🥬，对短期市场或有扰动👗🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🥻🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧅🩳😠👿，成长价值风格或相对均衡🩰🌽🩳🍏。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🧅😻👜👘、外部政策风险以及市场情绪波动💖🍄🍏🤬，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🩲👡👛，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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