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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路👙，将于6月30日举行通车仪式💞😈，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、中光学3月3日在互(hu)动平台(tai)表(biao)示，公司具备AR产品中核心(xin)部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表(biao)示，公司玻璃晶圆产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波(bo)导，最终用作(zuo)AR镜片材料。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月(yue)降息(xi)预(yu)期有所(suo)升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和(he)净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。