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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月總需求(qiu)增速(su)進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始，外需(xu)咊(hé)(he)地(di)産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有(you)待(dai)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施(shi)。近期國內投資(zi)鏈(liàn)(lian)大(da)宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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消息上，申万(wan)宏源(yuan)认为，随(sui)着(zhe)全球地缘政治变化加(jia)剧(ju)，全(quan)球军(jun)贸需求不断扩大，叠加(jia)“9.3阅兵”引发(fa)市场关注，不但是情绪催(cui)化，更可以通过其中(zhong)新(xin)装备展示匹配“十五五”规(gui)划，结合军队换(huan)装大周期和(he)军(jun)贸新格局，军工(gong)有望实(shi)现基(ji)本面和行业估值双(shuang)击，建议持续加大军工关注度。中信证(zheng)券最新指(zhi)出，中报季还是(shi)以结构性机会为主，预计AI和(he)军工(gong)是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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