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► 估(gu)值(zhi)：高分红(hong)AH溢(yi)价视角下125%是(shi)阈值，科技(ji)互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来(lai)中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破(po)了传统(tong)消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过(guo)AH溢价视(shi)角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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