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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常(chang)态(tai)，总需求增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和(he)提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股方向

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势股(gu)的持续上行能为整个(ge)板块带来机会。我们可以通(tong)过计算(suan)指数成分股的近(jin)期正收益的个数来(lai)判(pan)断(duan)市(shi)场情绪。当(dang)市场中正收益的股票(piao)逐步增多(duo)时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当大部分(fen)股票都(dou)处(chu)于(yu)正收(shou)益状态，情绪可能已经过热，未来有下(xia)跌风险。

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1、周思聪(cong)：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自(zi)身相(xiang)比，还是与(yu)其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处于历(li)史(shi)较低水平。

2、另一家企业代表(biao)岩思类脑，专注于脑科(ke)学和人工智能前(qian)沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实(shi)验(yan)室(shi)”，致力于构建(jian)贯穿“数据-算法-硬件-系(xi)统”全(quan)链条的技术协同(tong)创新体系，构建覆盖脑科学基础研究(jiu)、脑健康、脑机接口应(ying)用及类脑智能前沿探索的高质量脑(nao)电数据与算法共享平台。