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2025-08-16 14:20:06 作者：钱珑源

6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👗，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💕，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🥻😻💕🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒，公用事业燃气价格上行。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额(e)同(tong)比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益(yi)于(yu)国补政策提振，智能(neng)卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等(deng)需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品(pin)零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以(yi)上，预计(ji)中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善。

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在上个月(yue)的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走(zou)势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数的突破(po)。科(ke)技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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