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据香港联交所最新数据显示，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元，总金额约(yue)为110万港元。增持后最新(xin)持股数目约为19.89亿股，持股比例(li)为64.11%。

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从中长期角度，我们建议(yi)以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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目前🥕🍏😠，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍑。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出👿，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、事实雄辩证明，“两个确立”是(shi)新(xin)时代最(zui)重大政治(zhi)成果、最宝贵历史经(jing)验、最客观实践结论，是党和人民应对一(yi)切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。

2、四、海关对日本输华水产品实施严(yan)格监管，一旦发现不(bu)符合我国相关法律法规(gui)和食品安全标准，或日(ri)方未能有效履行官方监管责(ze)任，将及时采取控制措施，切(qie)实保护我国民众(zhong)的健康安全。