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許(xǔ)廷(ting)全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金(jin)進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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展望7月👜💔，市场可能会呈现指数突破上行👠💟🍄👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🌽💞，使得即将到来的中报业绩期🍑💋，在科技💞🌽💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥥💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年🥒😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎🍒🥝。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍈🍋，预期增长2.6%👢🩲🍋，创2025年2月以来新高😻。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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从行业主题看💖，过去一个月来💟🍋😠，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场💘，核能概念股持续升温😈，有个股单月涨幅超20%。

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