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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价(jia)格上(shang)涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🩰🩳，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👅💗🥝🥦🥒，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇🥕👠。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👅🥝👜💞。央行继续通过逆回购🥕💌💗、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👢，主动呵护流动性的意愿较强🩰👚，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍑，货币政策宽松环境有望继续维持😠👢😻，7月资金面有望继续维持宽松。

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复盘来看，本(ben)周创业(ye)板人工(gong)智能日日收阳，单周(zhou)累计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面上(shang)，摩根大通(tong)研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥻🍉，各类增量资金相对均衡🍅💖🍓💔🥦。资金供给端🥿🍌，新发偏股基金规模继续扩大🍇🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇🍍🍊🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🌽😡，各类增量资金相对均衡。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍊🥕😻👚🥕，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🧄。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%😻💖，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍒。