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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷💕🍏，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低😻👙、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🥔，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍆👚👜，同比下降11%🥕💞。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🤍，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求💛，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍎。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👜💕😡🥬🥕。从基本面的角度来看👜🥿👝🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🥑，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技🍌👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在💯🤍🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓🧄🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降(jiang)低，完全有可(ke)能超越，这也是为什么我(wo)们通常在每个财报季都表现(xian)很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管(guan)杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注(zhu)一些已知的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人(ren)工智能叙事的回归。”

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1、OpenAI还认为🩰🩰🩲，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度💘🍒🥝。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务👅，即实现通用人工智能🌽👗🍒，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务。

2、何小鹏劝，你是创始人，别人可能会(hui)因为你(ni)发脾气(qi)、看面子听你的，但实际(ji)不服。何涛当时听不进去，现在懂了——以前(qian)发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题(ti)。