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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥕，供需为锚。关注新科技周期下💓😈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💞、智能驾驶等赋能）🍏💖🥒🥾，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💘🍓💛🩲🩳，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍎😠👞、储能👙🍌、氢能、核电）🍋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做🥑💓🍊🥻。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥭🍊，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👄。

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不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)(pan)后，榮(róng)昌生物(wu)A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中(zhong)榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股(gu)一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物(wu)A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤(pan)前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股(gu)，市(shi)值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持跌勢(shì)(shi)，截(jie)至收盤(pan)報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥾🩱🥝，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥒🩰🥻🧅。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👛💝，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍄🥑。