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5、国(guo)际市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉(mian)花出口受(shou)到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产(chan)预(yu)期，棉价上行(xing)难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供(gong)需(xu)差同比收窄，但市(shi)场对此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球(qiu)棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支(zhi)撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高(gao)于去年(nian)收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计(ji)同比(bi)基本持平。美棉出口(kou)方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去(qu)年同比下(xia)降，但仍高(gao)于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度，但(dan)好转幅(fu)度有限。展望未来，除供需层(ceng)面外，宏观层面也有一定(ding)扰动，美联储年内降息次数是否如(ru)预期般为两次(ci)、美国对外关(guan)税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等(deng)均是潜在影响(xiang)因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上(shang)移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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我(wo)们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增(zeng)速(su)结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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