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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗(shen)透率(lv)加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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据无党派的国会预算办公(gong)室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐(tang)纳德(de)・特朗普总(zong)统税收与支(zhi)出(chu)法案将在未来十年内使美国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元。

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美国股市(shi)周五延续涨势，标普500指数(shu)和纳斯达克指数创下纪录(lu)收盘新高，贸易协议希望(wang)提(ti)振投资者的风险偏好，经济数据(ju)帮助(zhu)巩(gong)固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业(ye)生产连续第二个月下(xia)降，不及市场(chang)预期。韩国定(ding)于周二公布6月份贸易数据。

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如菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚了A股(gu)的覈(hé)心(xin)資産(chǎn)，那麼(me)(me)十(shi)年期國(guó)債(zhài)以其覆蓋(gài)銀(yín)行間(jiān)(jian)市場(chǎng)、交易(yi)所市(shi)場的廣(guǎng)(guang)汎(fàn)代錶(biǎo)性，成爲(wèi)(wei)串聯(lián)(lian)利率債、信用債迺(nǎi)至衍生品市場的價(jià)值中樞(shū)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、分行业来看🍇，国防军工、计算机🩳🍈、电子、美容护理👛🍓💛🍋、社会服务的估值水平高于其他行业💟，银行👛😠🥑、建筑装饰🥒、石油石化🥾、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。