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1、近期A股科技板块强势反弹💋🧡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥝😻💞，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍑🧄，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💔🥿🍎；另一方面💔💛🥿，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🤬🍅🥭，美股强于欧股、黄金走弱🩳💛👞💌、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥬🥬🩱💝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩰🥿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍇💕。

2、本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经(jing)营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银(yin)金(jin)融行(xing)业正收益明显。市值(zhi)风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。