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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💞👠，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力(li)正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)率(lv)已降至(zhi) 6 月初的水平(ping)，其偏(pian)度(du)持平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波(bo)動的(de)溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

2、忆起“过去的洋火💞、洋皂🍊💓🤍🧄、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”