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1、3、成本方面：上半年原油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与(yu)地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来(lai)2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴(ban)随4-5月(yue)油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数(shu)量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将主(zhu)要(yao)依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海(hai)外夏季(ji)需求旺季已然(ran)来(lai)临，预计三季(ji)度欧美(mei)地(di)区的航(hang)空与陆路出行高峰将提(ti)振交通(tong)燃料(liao)需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季(ji)度为甚(shen)。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、本轮市场的新高，市场倾(qing)向于从短期事件催化的角度“找原因”，其(qi)实(shi)更应该从中长期视角把握底层逻辑。随(sui)着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风(feng)险偏好抬(tai)升、多头思维占优的一年(nian)。