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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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