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► EPFR海外資金配寘比例(li)：整體(tǐ)低配(pei)中(zhong)資股，年初(chu)以來(lái)(lai)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)(tou)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)(tong)樣(yàng)也會(huì)披(pi)露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月(yue)底，海外(wai)主動資金相較(jiào)基準低配中資股(gu)1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后(hou)配(pei)寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，年初以來配寘比例(li)增加最多的昰(shì)科技硬(ying)件與半導體，但(dan)減配消費、能源與原材料。

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► 稳定型回报(bao)：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分红板块。1）实(shi)际上，分红率是一个比较概念，虽然从过(guo)去(qu)到今(jin)年整体分红率有所回落，但在整(zheng)体经(jing)济回报和国债利率下行的情(qing)况下(xia)，稳(wen)定回报或保值(zhi)资产依然有其(qi)长期配置价值(zhi)，尤(you)其是可以在市场整体(ti)增长空间尚未打开的前提下，作为(wei)阶(jie)段性下(xia)行的对(dui)冲工具。实际上(shang)，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了分红(hong)是一个比(bi)较的(de)概念；2）不过需要(yao)注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的(de)板块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理💓👅🍓🍒💋，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🩱👢🥦，未来有下跌风险。

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2、陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌(pai)出海，包(bao)括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿(yuan)的个股(gu)估值中枢(shu)将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值(zhi)出现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。