国产又大又硬又粗

截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💋🍊，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💛。中期来看🍒🌽，成长股将迎来主线行情🧄🥒💝🍅，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👛👅👠。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司(si)实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净(jing)利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增(zeng)速进(jin)一(yi)步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规上(shang)工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装(zhuang)置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费(fei)设(she)备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力(li)器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。

2、近年來(lái)(lai)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)(ye)數(shù)字化轉型趨(qū)(qu)勢(shì)明顯(xiǎn)(xian)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以(yi)提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精(jing)準度與(yǔ)傚(xiào)率(lv)、優(yōu)化生産流程、實(shí)(shi)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)(de)固特(te)雖(suī)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域(yu)錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)(wei)了順(shùn)應行(xing)業髮展潮流，進(jìn)一步(bu)提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求(qiu)數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化(hua)轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)(zhe)樣(yàng)(yang)的揹(bēi)(bei)景(jing)下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)(xiang)了(le)在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。