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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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从行业表现层面🥥，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🥻👿🌽、煤炭上涨概率相对较高💕🥝🍈；会议前一周💋🥔🩱，建筑材料👝、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🧅🥭😡、环保上涨概率相对较高；会议后两周👡，石油石化、环保上涨概率相对较高💝🍏👙。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍍，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥿👚🥻🌽🍄，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍉。相比今年3月的预测🍍🥿，6月的经济展望中😡😈😈👘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍍，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥾🩱。

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1、4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常👚🍎🥬，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💗，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥦💕，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。

2、其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本面持续(xu)向好，业绩(ji)增长虽处低位，但(dan)资产负(fu)债表稳健扩(kuo)张，风(feng)险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行(xing)估值拐(guai)点背后趋势性(xing)力量持(chi)续(xu)：定价资金向长(zhang)期(qi)资(zi)金转移(yi)，经营稳健(jian)和高股息(xi)属性显优势。