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美(mei)国(guo)一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。往后去看(kan)，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长(zhang)数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月(yue)的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大(da)。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🩲🩳、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。