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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍓🍈🥝🌽，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🎒🍆🌽。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融(rong)资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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