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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全(quan)球铜市(shi)，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但(dan)也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方(fang)面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引(yin)发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜(tong)但并不影响(xiang)全球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消失(shi)，美(mei)232调查结果可能是(shi)重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打(da)开？国内(nei)出口窗(chuang)口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位(wei)的表现。综合来看(kan)，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美(mei)国232调查公(gong)布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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