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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一(yi)旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓解，增量最(zui)近(jin)有(you)望(wang)加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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自2022年启动首次试运行以来(lai)，南方区域电力市场(chang)持(chi)续优化市场机制设计，设立“联(lian)席(xi)会+管委会”管理模式，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电试运行和8轮次结算试运行，市场规(gui)则机制、运营管理、技术支持系统得到全方位验证。

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与美元有着相似命运的还有(you)美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税(shui)动(dong)荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已(yi)回落至(zhi)约4.3%，但(dan)许多接受(shou)调查的(de)经济(ji)学家认为(wei)，该收益率(lv)可能很快会再度触及5%——这一水平(ping)将引发特朗普**内(nei)部的担忧。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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