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風(fēng)(feng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科(ke)技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。

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其他公司也在希腊进行了投资🥕，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步👡🍑🌽。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及(ji)近(jin)期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优(you)。

2、细分行业来看🥕👚💝👗🩳，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩰🥦🥭，军工订单逐步放量🤍🍈🍊💯👢，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👚👞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😈。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🤍💔，必需消费稳健增长💯🍈，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。