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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👚🍏💌，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍄🎒。A股相关概念股表现活跃🍊👗🍈🍋，截至周五收盘🩲👅🍓💓，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🥥🍉😡。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例(li)會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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