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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上(shang)承压，产业链(lian)多环节(jie)库(ku)存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心(xin)有望随成本抬(tai)升稍有修复，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工业(ye)硅。工业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化程(cheng)度收敛，多(duo)晶硅仍有部分供应边际增量。工(gong)业硅期现价差和集中注销引领仓单回流(liu)市场(chang)，晶硅高品位(wei)仓单仍需深跌空间(jian)减压。反弹强度在于下半年晶硅产(chan)能释放和光伏抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供(gong)需失衡，靠行(xing)业(ye)自救驱动不足，仍需(xu)关(guan)注是否存在政策调(diao)控。

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董事會(huì)訢(xīn)然宣佈(bù)，已取得計(jì)劃(huà)債(zhài)權(quán)人所需的衕(tòng)意(yi)，而噹(dāng)前計劃最后截止日期已由2025年6月30日(ri)延長(zhǎng)至2025年9月30日(ri)。除(chu)上述(shu)延長(zhang)外，重組所有其他條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)及條件將(jiāng)保持不變(biàn)。

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尽管连日高温🩰，却没有阻挡人们打卡的热情🍋🍊🤍🥒，客流如潮水般从四面八方涌来💟，在石门一路两侧驻留拍照🍆🤍💕🥾🥔。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤👜🥾👙🍌🥕，四周道路摩肩接踵。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池中(zhong)，本週(zhou)錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月(yue)滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。