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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥🍍😈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍈🍓👄，近十年7月市场风格相对均衡🩳🥥💋🍑，大盘风格略占优🥝🍇💕。第二🍅🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻😡👛👅。第三🥒💞🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡💋😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛👿😠，市场风险偏好整体回暖🥥🥥😻。行业选择层面，展望7月份😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍒🌽💕🍋、估值、交易🤍👙、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄，本期推荐关注电子（半导体）👄😻🥝🤬、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛、贵金属🥝💕🥥、小金属）、计算机等💛👜。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力🥕、非银金融、国防军工、创新药。

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那么(me)此时，市场选择的(de)共性特(te)征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业(ye)和(he)赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一(yi)定(ding)是当时空间相对最大，成长(zhang)性最(zui)好(hao)，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫(mo)化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往(wang)往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄😈🍅。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👅，月环比上行4.81%🩱🥥👙，同比降幅收窄至-7.11%👛🍈，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💛🍅👘🥿，月环比上行 11.96%💖👡💖，同比增幅收窄至10.27%👘，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥬；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥔，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🩱🥦。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)(chu)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)(ji)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區(qu)，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤(rang)的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)(meng)俄經濟(ji)走廊建設(shè)的重要地區。

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1、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童🍈🍇、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

2、開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)(hua)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深(shen)市主(zhu)闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。