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往后去(qu)看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很(hen)关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的(de)降(jiang)息预期（7月(yue)30日(ri)），或许关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家(jia)、新(xin)闻(wen)工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴(ba)盖里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等(deng)人。

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展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥝😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛👠，使得即将到来的中报业绩期🍍🥿，在科技🥥🍌🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥦🤬🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🍒🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍍🧡👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👗💗，进一步积累了今年的赚钱效应💗😠🥑🥑，这为指数后续突破上行🍏🩱👙🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💖，类似现象在2020年也出现过👝🍓，我们称之为牛市阶段II😠😈👄。风格方面🍑💗🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🍉。

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